Em reunião realizada, o conselho de administração da Gafisa aprovou a realização de oferta primária de ações no Brasil e nos Estados Unidos. O montante de ativos a ser distribuído ainda não foi determinado, mas a expectativa é de que a empresa levante de R$ 600 milhões a R$ 700 milhões com a operação.
A empresa já protocolou o pedido de registro utilizando o modelo simplificado de oferta sob as determinações do convênio firmado entre a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid).
De acordo com a minuta do prospecto preliminar. Os atuais acionistas não terão direito de preferência para comprar as novas ações, que terão seu preço de emissão determinado conforme a cotação das mesmas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e pela coleta de intenções investimento (bookbuilding).
O investidor de varejo poderá tomar parte na distribuição. O valor mínimo para o pedido de reserva está estipulado em R$ 3,0 mil. Caso a demanda de varejo ultrapasse a oferta, o critério de rateio será divisão igualitária e sucessiva das ações.
Os recursos levantados junto ao mercado serão destinados à aquisição de terrenos, capital de giro, parcerias e aquisições e novos lançamentos.
Os principais acionistas da construtora são os fundos geridos pela Equity International, entre eles o EIP Brazil Holdings e EI Fund IV Pronto LLC, Marsico Capital Management, FMR LLC (Fidelity) e Morgan Stanley & Co. Juntos, esses acionista detém 43,8% do capital. O restante já está em circulação no mercado.
Vale lembrar que, em fevereiro de 2006, a Gafisa fez uma oferta de 50.107.500 ações ON, ao preço de R$ 18,50 cada, que na época representavam 45,6% do capital social.
